蔚来自研电池敲定代工方，车企掌握话语权，动力电池混战开局 - AYX SPORTS

蔚来自主研发的电池即将问世？
据媒体极片Lab透露，蔚来主导设计的大圆柱电池已选定亿纬锂能和国轩高科作为代工商，预计年底将有小批量产品下线。
该媒体进一步指出，蔚来目前仍在萤火虫、乐道等品牌的车型中使用宁德时代的电池，双方合作更加密切。
这意味着，蔚来在推进自研电池开发的同时，也深化了与宁德时代的协作。这对蔚来意味着什么？近期众多品牌纷纷布局自研电池，又会对电池供应商产生怎样的影响？

自研电池加速推进，蔚来的意图逐渐显现

回顾蔚来自研电池的发展，这条道路并不平坦。
（图源：蔚来）
2021年，蔚来已启动电芯自研项目，并规划了年产能100GWh的电池工厂。2022年，内部还设定了2024年自研电芯量产的目标。
然而，受经营状况波动影响，自研电池业务一度停滞。2023年NIO Day发布的46105大圆柱电芯，原计划用于蔚来ET9的120kWh电池包，但最终未能落地，ET9上市版改用宁德时代电芯。
自去年下半年起，蔚来销量逐步回升，财务状况改善，自研电池业务也随之重启。
今年2月，蔚来电池科技（上海）有限公司成立，标志着其在电池研发领域的布局进一步扩大。蔚来相关负责人在接受媒体采访时表示，该公司正加速固态电池技术研发，预计2027年后实现规模化应用。
这意味着，蔚来现阶段的自研电池业务，既包括短期内可落地的大圆柱电芯，也涵盖中远期的固态电池技术。
不过，目前蔚来还无法像理想那样，大幅减少与外部供应商的合作，将部分产品完全切换为自研电池。由于销量增长，蔚来甚至加强了与宁德时代的合作。
在电车通看来，蔚来的策略在汽车行业中并不罕见，无非是自研过程曲折，以及选择更多供应商，对用户实际体验影响极小。
但作为少数支持换电的品牌，蔚来需要平衡不同供应商电池在性能和密度上的差异，并让来自不同供应商、容量和规格各异的电池在换电网络中高效流通，这相当考验运营能力。
值得一提的是，蔚来今年已宣布与吉利在充换电领域合作。吉利系换电车型推出后，蔚来如何让这些合作车型融入自身换电网络，同样考验其运营水平。
（图源：蔚来）
因此，蔚来自研电池的难点不仅在于制造性能出色且安全可靠的电芯和电池包，更在于自研电池能否顺利融入换电体系，同时保持整个网络的高效与安全。在这方面，蔚来承担的风险高于其他非换电品牌。
不过，既然自研电芯进程已重启，不妨期待今年NIO Day上蔚来公布的新进展。

从吉利到理想再到蔚来，车企自研电池究竟在争夺什么

近年来，新能源汽车行业的一个明显趋势是自研。电池作为核心零部件，自然吸引众多车企投入研发。
不少车企已实现电池整包或电芯的自研，并在一定程度上替代了传统供应商。
例如，吉利旗下的威睿能源负责电芯研发，衢州极电负责生产。其推出的神盾金砖电池自2023年起陆续搭载于极氪、领克、吉利银河等车型，2025年自研电池出货量达103万台套。不过，吉利系部分车型仍配备宁德时代电芯，如极氪9X、银河TT等。
在自研电池的车企中，理想今年最为引人注目。今年9月，理想正式宣布自研电池进展，并表示年内将除L9外的所有车型更换为自研电池。但值得注意的是，其电芯由理想自行研发，由欣旺达和中创新航代工，理想目前尚无自产电芯能力。
（图源：理想）
此外，零跑也在推进自研电池布局，今年其自研电芯产线已投产，首期产能可满足50-60万辆车的需求。
从这些案例可见，现阶段能完全依靠自研自产电池供应自家车型的，除比亚迪外，别无他者。
而且，大多数车企对自研电池的探索仍处于初期，要么缺乏电芯生产能力，要么自研电池无法覆盖全部车型需求，最终仍需供应商“兜底”。
因此，电车通认为，现阶段车企的自研电池业务，暂时不会威胁到电池供应商的生存空间。
但不可否认，当车企具备动力电池研发和生产能力后，便掌握了部分博弈主动权，从而在与供应商谈判中获得更多议价空间，也有助于在电池供应紧张时争取更充足的产能。
这意味着，供应商的电池现阶段还不至于无人问津，例如宁德时代的电池仍是许多消费者和车企的首选。但这一趋势势必让供应商产生更强的危机感，迫使他们探索更先进的技术，提升产品竞争力，从而推动整个产业高效发展。

汽车电池迎来“战国时代”

当前车企纷纷布局动力电池的景象，似曾相识。
智能手机行业和早期新能源汽车行业，都经历过这种百花齐放的状态，即无论企业是否有相关经验，都想进入分一杯羹。
不过，动力电池行业与上述两者不同，参与这场“混战”的大多是车企孵化的自研电池业务，其核心目的是解决电池供应问题，打造更符合自身需求的电池包。
但从客观结果看，无论企业出发点如何，动力电池行业已进入多家品牌相互竞争阶段，包括供应商之间、车企自研电池业务与供应商之间的竞争。若这一趋势持续，动力电池行业的“战国时代”可能很快到来。
在电车通看来，这种“混战”不会持续太久。因为动力电池自研自产投资巨大，若无规模效应，很难产生显著经济效益，反而会成为车企的负担。
至于未来行业趋势，电车通猜测，除已取得成果的车企外，更多车企将回归与电池供应商联合定义的模式，即像小米龙甲电池一样，由车企主导产品定义、深度参与电池包和电芯设计，但核心技术仍由供应商提供。
毕竟《三国演义》开篇有云“天下大势，分久必合，合久必分”。那么，谁会成为电池行业中终结“战国时代”的“秦王”？
本文来自微信公众号“电车通”，作者：电车通，36氪经授权发布。